Приклад дашборду для ведення задач по клієнту та відеоурок щодо його використання

Документ містить приклад комплексного дашборду у форматі Excel/Google Таблиць для операційного контролю за веденням обліку ФОП та ТОВ. Він включає вкладки для моніторингу виплати зарплати, сплати податків, подання звітності (ЄСВ, ЄП, ПДВ) та перевірки банківських виписок. Окремо виділено чек-лист для закриття року ФОП та систему контролю термінів дії ключів ЄЦП і ліцензій M.E.Doc. Такий інструмент дозволяє бухгалтеру бачити статуси по всіх клієнтах в одному вікні та уникати пропусків дедлайнів.
Приклад дашборду для ведення задач по клієнту та відеоурок щодо його використання
Довідники на цю тему
Переглянути всі
Зразок акту та реєстру документів під час передачі чи приймання справ від клієнта

07.05.2026
11

Програми сертифікації

07.05.2026
2

Структура кваліфікаційного іспиту та основні компетентності

07.05.2026
1

Чек-лист Складання резюме

07.05.2026
3

Пам’ятка План особистого розвитку бухгалтера

07.05.2026
2

Бонусний матеріал Мої професійні цілі

07.05.2026
1

Зразок списку документів для юридичної особи

06.05.2026
1

Зразок списку документів для ФОП

06.05.2026
1

Шаблон заявки потенційного клієнта

06.05.2026
1

Зразок комерційної пропозиції на бухгалтерські послуги

06.05.2026
1

